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王宮の女官＆女伯爵として忙しい日々を過ごすアニアは、留学先から帰国した王太子の双子の弟・ジョルジュからいきなり求婚されるが……？　女の子たちが頑張る冒険活劇ストーリー、第二幕!!

美しく成長したアニアと、悪魔の能力をなくし人間化した奏。完全に姿を消してしまった操緒。思いがけない彼女たちの変化に、何かと混乱が続く智春。元の世界に戻る方法はわからないまま、刻々と時間だけが過ぎていく。 そして焦燥する智春が目撃したのは、崩壊を始めた世界と、その世界に存在するかつての友人たちの姿だった。二巡目の世界を救うというのは彼らを見捨てることではないのか？世界が抱えてきた秘密が解き明かされていくなかで、突きつけられた選択に智春がくだす決断とは──？

夏休み、アルバイトのため海辺のペンションに滞在中の智春たち。 しかし真夏のリゾートには、智春と奏の仲を進展させようと企む樋口の罠が仕掛けられていた。 ギクシャクしつつも互いに距離を縮めていく二人。 それを見守る操緒の真意は――？ そのころ逃亡中の魔神相剋者（アスラクライン）・加賀篝隆也を追っていたアニアたちは、奇しくも同じ海辺の街へと辿り着いていた。 街に残された遺跡の最深部へと向かう加賀篝と、追撃する学生連盟の武装生徒指導員。 彼らの戦いに巻きこまれた智春が目にした、恐るべき真実とは――！ 解き明かされていく二巡目の世界と、悪魔出現の謎。 絶好調スクールパンク・夏休み篇！