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飛び級で士官学校を卒業し、17歳で少尉となったロイは、将軍直々の命により極秘任務の指揮官に任命される。その任務とは、とあるモノを特定の場所に極秘裏に運ぶこと。しかし、ロイの指揮下に就いたのは、年上の曲者下士官たち。歴戦の勇士で生真面目な猫人、チャド曹長。ナイスバディでお茶目なお姉さんフレイア准尉。そして、すべての意思を舌打ちで伝える無愛想な軍曹、バロウズ。この４名に風変わりな荷物（？）が加わり、ロイの初仕事がはじまった……！

飛行船事件からひと月。学園は他の魔術士養成機関と試合を行う「交流戦」が近づきお祭りムード。試合の他に様々な楽しい催しが開かれるのだ。そんななか、ルノアとリラは“ヴァルハラ舞踏会”の手がかりを求めてザウエル邸に忍び込むが、公安魔術士レニに捕まってしまう。彼女たちを見逃してもらう代わりに、シグは交流戦の代表試合に出ることに。相手は悪名高き“串刺し令嬢”エリーゼ。気が重いシグをよそに、ロッテは積極的なアプローチをしてくるし、リラはわがままで、ルノアはシグを認めようとしない。そんな慌ただしい日常の裏?“党”は密やかに、確実にシグたちを狙っていた。恋模様とバトルが織りなす蒼天ファンタジー、あでやかな第二幕。

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