40代からの「逆算型資産運用」の教科書 IFAがやさしく教える豊かで幸せな老後を築くためのの価格相場

山田勝己 作本覚 クロスメディア・パブリッシングヨンジュウダイカラノギャクサンガタシサンウンヨウノキョウカショ ヤマダカツミ サクモトサトル 発行年月：2024年02月02日 予約締切日：2023年11月28日 サイズ：単行本 ISBN：9784295409366 山田勝己（ヤマダカツミ） CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー（日本ファイナンシャルプランナー協会認定）、NTAA認定テクニカルアナリスト。1989年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA（金融商品仲介業者）法人であるCSアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで19の支店を持ち、所属するIFAは240名（2024年1月時点） 作本覚（サクモトサトル） IRアドバイザー。野村證券、CSファースト・ボストン証券、バークレイズ・キャピタル証券など複数の金融機関にて、主として個人投資家から機関投資家までを対象にしたマーケティング業務に従事。現在は独立し上場準備会社のサポートと上場企業のIRアドバイザー業務を実施（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 第1章　IFAに聞いてみた！資産運用の基本を理解する（「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう／資産運用が必要かどうかを判断しよう／「一家の誕生日」を決めてみよう　ほか）／第2章　IFAと始めよう！「逆算型資産運用」の戦略を実践する（資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう／投資商品の種類を知ろう／退職金活用の意義を知ろう　ほか）／第3章　IFAが教える！資産運用の実例に学ぶ（早い段階から老後に向けた資産形成を実行したいーAさんの場合（30代男性）／おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したいーBさんの場合（40代男性）／定年後の生活を見据え、リスクを抑えて老後資金を賄いたいーCさんの場合（50代女性）／老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたいーDさんの場合（60代男性）） リスクが怖いから預金でいいや…金融機関に任せれば…では危険です！気づいた今が始めどき！「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用